01) Brejeiro – Ernesto Nazareth
02) Mariana – Yamandú Costa
03) Gauchinho – Rubens Leal Brito
04) Chamamé – Yamandú Costa
05) Tristeza do Jeca – Angelino de Oliveira
06) Chorando Por Amizade – Yamandú Costa
07) Flamengo – Bonfíglio de Oliveira
08) Bahia x Grêmio – Yamandú Costa e Armandinho Macedo
09) Machucando – Adalberto de Souza
10) Cristal – Yamandú Costa
11) Meu Avô – Raphael Rabello
12) Galderismo (Fantasia Sobre Temas Gaúchos) – Yamandú Costa
13) Habanera – Yamandú Costa